Mladi ljudi su rijetko zadovoljni svojim izgledom; boje se da će im se svi smijati, jer im se čini da su drukčiji. Dječaci vole djevojčice ali je to teško priznati, još teže reći. Zato zajedno igraju predstavu o jazavčaru Tobiji, koji je htio biti drukčiji. Pseća vila ga voli i spremna mu je pomoći da se promijeni, samo joj mora otkriti kakav želi biti.
Tobija trči u zoološki vrt i pita za savijet različite životinje: slona, žirafu, tigra, nilskog konja, rodu, zeca… Kad pokušaju sastaviti novo biće po savjetu egocentričkih savjetnika – životinja koje je posjetio, Tobija shvati da mu je ipak najbolje ostati jazavčar Tobija, jer tako može kopati rupe i ulaziti u tunele, a pseća vila mu priznaje da ga najviše voli baš ovakvoga kakav jest...